Chipprisene kuttes, og chipsen selges tregt.Den tilsynelatende absurde stemmen har blitt ropt av utallige mennesker siden første halvår i år.I første halvdel av 2022, på grunn av den svake etterspørselen i forbrukerelektronikkmarkedet, innledet chipindustrien en gang en bølge av prisreduksjoner.I andre halvår gjentok handlingen seg.
Nylig rapporterte CCTV-nyheter at STMicroelectronics-brikken som kjernekomponenten i det elektroniske kontrollsystemet var en av de mest etterspurte brikkeproduktene i 2021. Den falt til rundt 600 yuan, en nedgang på så mye som 80 %.
Tilfeldigvis var prisen på en annen brikke i fjor ti ganger forskjellig fra i år.Prisen på chips er sammenlignbar med svinekjøtt, stigende og fallende.Forskjellen mellom høyeste pris og forrige normalpris er ekstremt overdrevet.Det er rapportert at media rapporterte at STMicroelectronics-brikken på 600 yuan bare vil ha en normalpris på titalls yuan i 2020.
Chipfeberen ser ut til å ha gått over.Er skyen som omsluttet hele teknologisirkelen i fjor i ferd med å forsvinne?Ifølge Bloomberg tror det store flertallet av brikkeselskapene for tiden at det vil være et stort vendepunkt i dette varme markedet i lang tid fremover, og noen tror til og med pessimistisk at halvlederindustrien vil innlede den verste nedgangen på et tiår.
Noen få er glade, noen få er triste, og chipprisen raser.I tillegg til bransjens taushet, er jeg redd for at det finnes utallige markeder i karnevalet.
Chip ned, men ikke helt ned?
Skredet av brikkepriser er uatskillelig fra nedgangen i det globale elektronikkforbruket.
Det kan sees fra TSMCs siste økonomiske rapport at smarttelefonvirksomheten, som en gang støttet halve landet, ikke lenger er den største inntektskilden, og andelen av denne virksomheten forventes å fortsette å synke.Forsendelsene av smarttelefoner og PC-er har ikke vært like gode som januar siden begynnelsen av dette året.I følge CINNO Research-data var Kinas smarttelefon SoC-terminalforsendelser i første halvdel av 2022 rundt 134 millioner, en nedgang på rundt 16,9 % fra år til år.
Når det gjelder PC-siden, ifølge markedsundersøkelsesfirmaet Mercury Research, falt forsendelsene av stasjonære datamaskinprosessorer til det laveste nivået på nesten 30 år i andre kvartal i år, og totale prosessorforsendelser opplevde den største nedgangen fra år til år siden. 1984. Sør-Korea Smarttelefonsalget falt 29,2 % fra år til år i juli, mens eksporten av datamaskiner og tilleggsutstyr falt 21,9 %, og forsendelser av minnebrikker ledet nedgangen med en nedgang på 13,5 %.
Oppstrøms etterspørselen avtar, nedstrøms fortsetter å kutte bestillinger, og prisen avkjøles naturligvis
Det skal imidlertid bemerkes at disse brikkene med reduserte priser ikke har noen generaliseringseffekt i forhold til hele halvlederindustrien.Har brikken virkelig falt i pris?Under nyheten om en "nedgang", er det fortsatt produsenter som motvirker trenden og kunngjør prisøkninger.For eksempel planlegger Intel, Qualcomm, Meiman Electronics, Broadcom, etc. å heve prisene på noen av deres chip-produkter.
For å ta Intel som et eksempel, har Intel ifølge Nikkei informert kundene om at prisen på halvlederprodukter vil øke i andre halvdel av 2022. Det forventes å øke prisen på et bredt spekter av produkter som kjerneservere og datamaskin-CPU-prosessorer og perifere brikker.Avhengig av type, er den laveste i enkeltsifrene, og den største økningen kan nå 10 % til 20 %.
Går brikken opp eller ikke?Det kan sies at prisen på forbrukerelektronikkbrikker har falt plutselig på grunn av nedgangen i etterspørselen, men etterspørselen etter MCU-er i andre bruksområder, som biler og industriell kontroll, har ført til høye priser på relaterte brikker.Helt fra begynnelsen av de unormale mobiltelefonforsendelsene har fremtiden til chipindustrien interessant nok blitt stemplet som saktesalg, men faktisk,brismangelen i enkelte bransjer er ikke over ennå.
Spesielt for bilbrikker viser data fra China Nansha International Integrated Circuit Industry Forum i 2022 at nåværende brikkeprodukter bare kan dekke 31 % av behovene til bilprodusenter i gjennomsnitt.Dataene gitt i måneden er at GAC møtte en mangel på 33 000 sjetonger i andre kvartal.
Den nye energibransjen går knirkefritt, og etterspørselen etter flis i fremtiden skal ikke undervurderes.Det rapporteres at en gjennomsnittlig bil trenger å bruke 500 sjetonger, og nye energikjøretøyer har flere sjetonger.I fjor var det globale bilsalget rundt 81,05 millioner, noe som betyr at hele bilindustrikjeden trenger 40,5 milliarder chips.
I tillegg er high-end chips fortsatt høyt over markedsalteret.På den ene siden har etterspørselen etter brikker med avansert prosessteknologi i oppstrøms industrikjede aldri avtatt.Det ble tidligere rapportert at TSMCs 3nm-brikker skal masseproduseres i september, og Apple vil være den første kunden som tar i bruk TSMCs 3nm-brikker.
Det er rapportert at neste år, inkludert den nye A17-prosessoren og M3-seriens prosessorer, vil Apple bruke TSMCs 3nm.På den annen side er det mangel på høyprosess halvlederutstyr, og produksjonen av 3nm og 2nm avanserte prosesser er bestemt til å være lav, og det kan være et forsyningsgap på 10% til 20% i 2024-2025.
Som et resultat er det enda mindre sannsynlig at prisen faller.Ulike tegn forteller oss at chips faller etter hverandre, og denne industrien er langt fra så enkel som den ser ut til.
Forbrukersjetonger faller i unåde?
Den ene siden døde, og den andre siden var velstående.
Forbrukerelektronikkbrikker har gått gjennom den mest strålende perioden de siste to årene.Med nedgangen i nivået på elektronisk forbruk har de endelig trappet ned fra alteret.For tiden er mange chipselskaper opptatt med å skifte virksomhet, fra forbruker- til bil- og ingeniørfelt.TSMC har listet bilmarkedet som et prioritert prosjekt de neste årene.Det er rapportert at på fastlandssiden blir også bilvirksomheten til innenlandske MCU-spillere som Zhaoyi Innovation, Zhongying Electronics og China Micro Semiconductor mer og mer åpenbar.
Nærmere bestemt gikk Zhaoyis første MCU-produkt av kjøretøykvalitet inn i kundeprøveteststadiet i mars, og det forventes å oppnå masseproduksjon i år;Zhongying Electronics brukes hovedsakelig til kroppskontroll MCU-delen, og den forventes å bli tapet ut i midten av året.Tilbake;China Microelectronics viste sin vilje til å utvikle brikker i bilindustrien i prospektet.Dens børsintroduksjon planlegger å samle inn 729 millioner yuan, hvorav 283 millioner yuan vil bli brukt til chipforskning og utviklingsprosjekter i bilindustrien.
Dette er forståelig.Tross alt er lokaliseringshastigheten for innenlandske databehandlings- og kontrollbrikker for biler mindre enn 1 %, lokaliseringshastigheten til sensorer er mindre enn 4 %, og lokaliseringshastigheten for krafthalvledere, minne og kommunikasjon er 8 %, 8 % og 3 %, henholdsvis.Innenlandsk produksjon av nye energibiler er på vei oppover, og hele det smarte økosystemet, inkludert autonom kjøring, vil også forbruke mye halvledere på et senere tidspunkt.
Og hvor vanskelig vil det være å holde seg til forbrukersjetonger?
Tidligere ble det rapportert at Samsung midlertidig suspenderte kjøpet av alle forretningsenheter inkludert paneler, mobiltelefoner og minnebrikker, og til og med mange koreanske minneprodusenter vil ta initiativ til å kutte prisene med mer enn 5 % i bytte mot salg.Nuvoton Technology, som fokuserer på forbrukerelektronikk, så også en økning i overskuddet på mer enn 5,5 ganger i fjor, med et nettoresultat på NT$7,27 per aksje.I april og mai i år ble resultatet flatt, med en omsetning som falt med henholdsvis 2,18 % og 3,04 %.
Man forklarer kanskje ikke så mye, men Wind-data viser at per 9. mai har 126 halvlederselskaper rundt om i verden offentliggjort sine finansielle rapporter for første kvartal 2022, hvorav 16 har opplevd en år-til-år-nedgang i nettoresultat eller til og med et tap.Forbrukerbrikker faller raskt i unåde, og biler og industriell kontroll har blitt det neste profittsøkende punktet i brikkemarkedet.
Men er ting virkelig så enkle som de ser ut til?
Spesielt for noen innenlandske brikkeprodusenter er det å flytte fra forbrukerelektronikkfeltet til bilindustrien langt mer enn hva markedsvarmen kan bestemme.Først av alt, bør innenlandske chips ha nedstrøms, og forbruksfeltet rangerer først, og står for 27%.Selv om du ser på verden, er hjemmemarkedet også det største halvledermarkedet.Data viser at i 2021 vil halvledersalget på det kinesiske fastlandsmarkedet nå USD 29,62 milliarder, en år-til-år økning på 58 %.Det er verdens største halvledermarked, og står for 28,9 % av verdens totale halvledersalg..
For det andre har chipindustrien selv flere fortjenestemarginer innen smarttelefoner og 5G.Ta TSMC som et eksempel,
TSMCs forsendelser utgjør 70 % av MCU-markedet for biler, men i 2020-inntektsdata utgjør bidraget fra bilbrikker bare 3,31 %.Innen 1. kvartal 2022 vil TSMCs smarttelefon- og databehandlingsfelt med høy ytelse stå for henholdsvis 40 % og 41 % av nettoinntektene, mens IoT, bilindustrien, DCE og andre bare vil utgjøre 8 %, 5 %, 3 % og 3 %, henholdsvis.
Det er mindre etterspørsel, men overskuddet er der fortsatt, og det er et dilemma.Dette er sannsynligvis det mest plagsomme på halvledermarkedet.
Etter boomen, forbrukere karneval?
Når prisen på chips svinger, er forbrukerne mest fornøyd.Mobiltelefoner, biler og til og med smarte husholdningsapparater har blitt de ofte etterlengtede forbrukerkarnevalsområdene etter at brikkeprisene er kuttet, spesielt mobiltelefoner.Ikke lenge etter skredet på brikkeprisen var det noen som ropte på sosiale plattformer for å kjøpe mobiltelefoner for å tjene penger i andre halvdel av dette året.
Umiddelbart etter det kom prisen på ny energi, prisen på elektroniske produkter, prisen på hvitevarer ... og så videre etter hverandre.Det er imidlertid ingen klar trend med hensyn til om det vil bli tilsvarende prisreduksjoner i produktkjeden, men ærlig talt vil ikke denne bølgen av chipprisreduksjoner føre til omfattende prisreduksjoner i forbrukermarkedet.
La oss først se på det mest innflytelsesrike mobiltelefonfeltet.De siste årene har mobiltelefonprodusentene hevet prisene uten stans.Low-end er stille, high-end er svimmel, og muligheten for prisreduksjon en stund er svært lav.I tillegg har ikke bruttofortjenesten til innenlandske mobiltelefonprodusenter vært høy.Tidligere, på Huawei Developer Conference, sa Yang Haisong, visepresident for Huaweis programvareavdeling for forbrukervirksomhet, at fortjenesten til kinesiske mobiltelefonprodusenter er dårlig, og den innenlandske mobiltelefonmarkedsandelen er mer enn halvparten, men bare rundt 10 %.profitt.
I tillegg har brikkene faktisk falt, men prisene på andre komponenter er ikke så høflige, som sensorer og skjermer.High-end-modeller blir mer og mer mainstream, og mobiltelefonprodusenter har naturlig nok strengere krav til leverandørkjeden.Det er rapportert at OPPO, Xiaomi It en gang tilpasset eksklusive sensorer til Sony og Samsung.
Som et resultat øker ikke prisen på mobiltelefoner, noe som er en velsignelse for forbrukerne.
Når vi ser på ny energi, er ikke de vanlige brikkene som har kuttet prisene denne gangen innen bilproduksjon.Dessuten har ikke prisøkningen på nye energibilproduksjonskretser vært flat i første halvår, og den har steget igjen og igjen.Årsakene bak det er ikke alle forårsaket av sjetonger.ulykke.Prisene på bulkmaterialer stiger, og prisene på nikkel, stål og aluminium, inkludert positive og negative elektroder, går bare opp og ned, og kostnadene for batterier er fortsatt høye.Det er klart at disse faktorene ikke kan skyldes på sjetonger alene.
Selvfølgelig er det ikke umulig å se chip-reflow i bilproduksjonssirkelen.Siden i år har prisene på LED-lysemitterende brikker og sjåførbrikker falt med 30%-40%, noe som utvilsomt vil spille en viss rolle i å bufre bileiernes påfølgende bilkostnader..
I tillegg til smarttelefoner har forbrukerbrikker størst innvirkning på smarthusenheter som klimaanlegg og kjøleskap.Etterspørselen etter MCU-er for de tre store hvitevarene i Kina er faktisk ikke lav, og øker fra 570 millioner i 2017 til mer enn 700 millioner i 2022, hvorav lett klimaanlegg MCU står for mer enn 60 %.
Imidlertid er brikkene som brukes i smarthus-feltet i utgangspunktet low-end-brikker med bakoverstilte produksjonsprosesser, som er diametralt motsatte avanserte produksjonsprosesser som 3nm og 7nm, som generelt er høyere enn 28nm eller 45nm.Du vet, disse brikkene er ikke høye i enhetspris på grunn av deres lave tekniske innhold og brede anvendelse.
For husholdningsapparater betyr lavteknologi at de til og med kan oppnå selvforsyning.I 2017 ble Grees mikroelektronikkavdeling etablert;i 2018 kunngjorde Konka den offisielle etableringen av divisjonen for halvlederteknologi;i 2018 kunngjorde Midea sin inntreden i brikkeproduksjon og etablerte Meiren Semiconductor Company.I januar 2021 ble Meiken Semiconductor Technology Co., Ltd. etablert.For tiden er den årlige masseproduksjonsskalaen til MCU-brikkene rundt 10 millioner.
I følge ufullstendig statistikk har mange tradisjonelle husholdningsapparater, inkludert TCL, Konka, Skyworth og Haier, allerede distribuert i halvlederfeltet.Dette feltet er med andre ord ikke begrenset av sjetonger i det hele tatt.
Ned, eller ikke ned?Dette chippriskuttet er mer som et falskt skudd, og oppstrømsprodusenter er ikke fornøyde foreløpig, enn si forbrukere.
Innleggstid: 23. august 2022